การทำข้อตกลงมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ของ NVIDIA กับ Groq จริง ๆ แล้วมุ่งหมายเพื่อสกัดกั้นโมเมนตัมของ TPU จาก Google
ในวงการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว NVIDIA ผู้ผลิตชิปกราฟิกชั้นนำของโลก กำลังเข้าสู่การเจรจาขั้นสูงเพื่อทำข้อตกลงมูลค่าสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับ Groq สตาร์ทอัพผู้พัฒนาชิปสำหรับการประมวลผล AI โดยเฉพาะด้านการอนุมาน (inference) ข่าวนี้ถูกเปิดเผยโดยสื่อเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง The Information ซึ่งระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจที่แท้จริงเบื้องหลังข้อตกลงนี้ไม่ได้อยู่ที่การขยายพอร์ตโฟลิโอชิปใหม่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อรักษาความเป็นผู้นำของ NVIDIA ในตลาด AI และสกัดกั้นการรุกคืบของ Google ผ่านเทคโนโลยี Tensor Processing Unit (TPU) ที่กำลังได้รับโมเมนตัมอย่างมาก
Groq ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 โดยโจนาธาน รอส อดีตวิศวกรของ Google ผู้ซึ่งเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนา TPU รุ่นแรก ชิปหลักของ Groq คือ Language Processing Unit (LPU) ซึ่งออกแบบมาเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการอนุมาน AI โดยเฉพาะ LPU ใช้สถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Tensor Streaming Processor (TSP) ซึ่งแตกต่างจาก GPU ทั่วไปของ NVIDIA โดย TSP มุ่งเน้นการประมวลผลแบบสตรีมมิงข้อมูลขนาดใหญ่ในลักษณะเส้นตรง (linear) ทำให้มีความเร็วสูงและประหยัดพลังงานมากกว่า โดยเฉพาะในงานที่ต้องการ latency ต่ำ เช่น การตอบสนองแบบเรียลไทม์ในแชทบอทหรือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า LPU ของ Groq สามารถประมวลผลโทเค็นได้ถึง 500 โทเค็นต่อวินาที ซึ่งเร็วกว่า GPU ของ NVIDIA อย่าง H100 ถึง 10 เท่าในบางเวิร์กโหลด
แม้ NVIDIA จะครองตลาดการฝึกโมเดล AI (training) ด้วยส่วนแบ่งตลาดกว่า 90% ผ่านชิปอย่าง Hopper และ Blackwell แต่ตลาดการอนุมานกำลังกลายเป็นสมรภูมิใหม่ที่คู่แข่งหลายรายกำลังรุกเข้ามา Google เป็นผู้เล่นหลักผ่าน TPU ซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ TPU v5p ที่เพิ่งเปิดตัว ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในงานอนุมานขนาดใหญ่ Google Cloud กำลังดึงดูดลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ด้วยราคาที่ถูกกว่าและการผสานรวมกับบริการ AI ของตัวเอง เช่น Vertex AI นอกจากนี้ Amazon Web Services (AWS) ยังมี Inferentia และ Trainium ขณะที่ Microsoft มี Maia ชิปเหล่านี้กำลังกัดกินส่วนแบ่งของ NVIDIA ในตลาดคลาวด์ โดยเฉพาะเมื่อลูกค้าต้องการลดต้นทุนการรันโมเดล AI ในระยะยาว
ข้อตกลงกับ Groq จึงเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ NVIDIA เพื่อตอบโต้โมเมนตัมของ TPU จาก Google หาก NVIDIA ลงทุน 20,000 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นหลักของ Groq หรือควบรวมกิจการ จะทำให้ NVIDIA เข้าถึงเทคโนโลยี LPU ได้ทันที ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้หรือรวมเข้ากับ ecosystem ของตัวเอง เช่น การพัฒนา GPU รุ่นใหม่ที่ผสมผสาน TSP หรือนำเสนอบริการคลาวด์ผ่าน NVIDIA DGX Cloud ที่แข่งขันกับ Google Cloud ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ การครอบครอง Groq จะช่วย NVIDIA สร้างกำแพงป้องกัน โดยป้องกันไม่ให้ Google หรือคู่แข่งอื่นเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ เนื่องจาก Groq ได้รับทุนสนับสนุนจากนักลงทุนอย่าง Samsung, Tiger Global และ Neo และกำลังขยายการผลิตชิปผ่าน TSMC Foundry
CEO ของ NVIDIA เจฟฟ์ ฟิชเทรนัน กล่าวในงานประชุมนักวิเคราะห์ล่าสุดว่า “ตลาดอนุมานจะมีขนาดใหญ่กว่าตลาดฝึกอบรมถึง 100 เท่า” ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการครองตลาดนี้ ข้อตกลง Groq จะช่วย NVIDIA เร่งพัฒนาชิปอย่าง Blackwell Ultra ที่คาดว่าจะเน้น inference มากขึ้น และลดการพึ่งพาโรงงานผลิตของ TSMC เพียงผู้เดียว โดย Groq มีโรงงานผลิตที่เชี่ยวชาญด้านชิปประสิทธิภาพสูง นักวิเคราะห์จากบริษัทอย่าง Rosenblatt Securities คาดว่าข้อตกลงนี้อาจเพิ่มมูลค่าตลาดของ NVIDIA อีก 10-15% ในระยะสั้น เนื่องจากนักลงทุนมองว่านี่คือการป้องกันความเสี่ยงจาก TPU ของ Google ที่กำลังเติบโตในตลาดเอเชียและยุโรป
อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้ยังเผชิญอุปสรรค เช่น การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการผูกขาดในสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เนื่องจาก NVIDIA มีอิทธิพลสูงในตลาด AI อยู่แล้ว Groq เองก็กำลังขยายธุรกิจ โดยเพิ่งเปิดตัวบริการ GroqCloud ที่ให้ลูกค้าทดลอง LPU ฟรี และมีพันธมิตรอย่าง Aramco และ Cisco หากข้อตกลงสำเร็จ จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ NVIDIA ไม่เพียงครอง training แต่ยังเป็นผู้นำ inference อย่างแท้จริง ส่งผลให้ Google ต้องเร่งพัฒนา TPU v6 เพื่อรักษาโมเมนตัม
ในภาพรวม ข้อตกลงมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์นี้ไม่ใช่แค่การลงทุน แต่เป็นสงครามเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดอนาคตของ AI infrastructure โดย NVIDIA กำลังใช้ทุนและอิทธิพลเพื่อสกัดกั้นคู่แข่ง โดยเฉพาะ Google ที่มีจุดแข็งใน TPU และ ecosystem คลาวด์ขนาดใหญ่ นักลงทุนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมควรจับตาการพัฒนานี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อราคาชิป ความสามารถในการแข่งขันของคลาวด์ และทิศทางของตลาด AI ทั่วโลก
(จำนวนคำประมาณ 728 คำ)
This Article is sponsored by Gnoppix AI (https://www.gnoppix.org)